Wie verknüpfe ich meine Kanzlei mit einem Mandat?

In AccountOne gibt es drei verschiedene Wege, ein Mandat mit Deinem Kanzlei-Account zu verknüpfen.

Möglichkeit 1: Mandatszugang anlegen

In AccountOne kann ein Mandatszugang angelegt werden, über den für Dein Mandat nur die Menüpunkte freigegeben werden, die Du bei der Einrichtung des Zugangs auswählst.

Im Anschluss an die Profilerstellung kann angegeben werden, ob das Mandat direkt von AccountOne oder über die Kanzlei abgerechnet werden soll. Wie der Zugang eingerichtet wird, erfährst Du in unserem Artikel Mandantenzugang anlegen. 

Möglichkeit 2: Einladungslink versenden 

Eine weitere Möglichkeit für die Verknüpfung der Accounts läuft über die Versendung eines Einladungslinks. Über diesen Link, den Du in Deinem Dashboard findest, kannst Du direkt festlegen, ob der Account des Händlers über Deine Kanzlei oder AccountOne abgerechnet werden soll.

Weitere Informationen findest Du in unserem Artikel Mandat zu AccountOne einladen.

Möglichkeit 3: Einladungslink erhalten

Wenn Dein Mandat in seinem Account die Freigabe an Deine Kanzlei erteilt hat, erhältst Du von uns eine Einladungsmail. In dieser sind die weiteren Schritte beschrieben, die für die Verknüpfung der Accounts nötig sind. Sind die Accounts verknüpft, kann angegeben werden, ob Dein Mandat über Deine Kanzlei oder AccountOne abgerechnet werden soll.

Weiterführende Informationen findest Du in unserem Artikel angeforderte Verknüpfung mit Mandat herstellen.

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