Es ist nun an der Zeit, den ersten Mandanten in AccountOne anzulegen. Klicke in Deinem Dashboard auf die Schaltfläche Mandanten oder im Menü auf Benutzer -> Mandanten, um zur Mandantenübersicht zu gelangen. 

Zum jetzigen Zeitpunkt siehst Du hier wahrscheinlich nur Deinen eigenen Zugang. Nachdem Du die folgenden Schritte durchlaufen hast, werden an dieser Stelle auch alle Deine Mandanten gelistet sein.

Mandanten einladen

Dein Mandant kann nun zu AccountOne eingeladen werden. Klicke im Menü auf "Benutzer -> Mandanten einladen". 

Du siehst nun den Hinweis, dass Du noch keinen Mandanten eingeladen hast bzw. eine Übersicht Deiner bisher versendeten Einladungs-Mails mit dem jeweiligen Status.

Hier hast Du die Möglichkeit, eine Einladung zu versenden. Trage hierzu bitte die E-Mailadresse sowie optional die Telefonnummer des Mandanten in die entsprechenden Felder ein und klicke auf den Button "Einladung senden". Damit erhält Dein Mandat automatisch eine Einladungs-Mail und kann sich bei AccountOne registrieren oder, wenn er schon einen Account besitzt, einloggen. Im Anschluss kann jederzeit der Status der Einladung in diesem Menüpunkt verfolgt werden.

Im Anschluss wird der Eintrag in der Liste angezeigt. Nach 24 Stunden kann in der Spalte "Aktion" bei Bedarf eine weitere E-Mail an den Mandanten angestoßen werden.

Alternativ kann der Einladungslink kopiert und eigenständig an den Mandanten geschickt werden. Klicke dazu auf den Button "Einladungslink kopieren" und füge den Link anschließend in die E-Mail an den Mandanten ein.

Erste Schritte mit dem Account des Mandanten

Nachdem die Mandanten sich erfolgreich angemeldet haben oder Du sie mit Deinem Account verknüpft hast, siehst Du diese nun wie im folgenden Screenshot beispielhaft gezeigt in der Mandantenübersicht. 

Mandanten bearbeiten

Um die Stammdaten eines Mandanten zu bearbeiten, navigiere zu Benutzer -> Mandanten und klicke in der entsprechenden Zeile auf den Link "Bearbeiten“. Hier lassen sich die Kundenstammdaten, buchhalterische Grundeinstellungen, E-Mailadressen für Benachrichtigungen und der Sachbearbeiter des Mandanten hinterlegen.

In den Mandanten einloggen

Um Dich in einen Mandanten einzuloggen und mit der Einrichtung des Mandanten-Accounts zu beginnen, navigiere zu Benutzer -> Mandanten und klicke in der entsprechenden Zeile auf den Link "Login als“.

Um wieder in Deinen Steuerberater-Account zurückzukehren, klicke auf "Logout" in der oberen rechten Ecke.