Step 3 – Den ersten Mandanten anlegen

Willkommen bei AccountOne! Als Steuerberater haben Sie sich für die AIO Buchhaltungsschnittstelle für Onlinehändler und SaaS Anbieter entschieden.

Zu Beginn startet jeder registrierte Account bei uns mit der Onlinehändlerlizenz. Im Regelfall wird Ihr Account als Steuerberater kurz nach der Registrierung auf den mehrmandantenfähigen Zugang umgeschaltet. Diesen erkennen Sie an der grünen Färbung der Kopfleiste:

Sollte dies bei Ihnen noch nicht geschehen sein, rufen Sie uns bitte kurz an (0461 / 57 49 49 85) oder schreiben Sie uns eine E-Mail: service@accountone.de.

Mandanten anlegen

Um nun den ersten Mandanten anzulegen navigieren Sie zu Benutzer -> Mandanten, dort klicken Sie in der Überschriftenzeile auf den Button „Neu +“. Es öffnet sich nun die Erfassungsmaske für die Mandantenanlage.

Füllen Sie alle Felder entsprechend aus, setzen Sie den Haken bei "Einladungsemail inkl. Passwort an den Benutzer senden" und klicken Sie auf "Speichern".

Die Felder "E-Mail" und "Passwort" sind interaktive Felder. Wenn Sie Ihrem Mandanten Zugriff auf das System geben wollen, tragen Sie hier die E-Mailadresse des Mandanten ein und vergeben Sie ein initiales Passwort. Der Mandant erhält anschließend die Zugangsdaten. Soll der Mandant keinen Zugriff erhalten lassen Sie diese Felder einfach leer. Sie können den Zugriff jederzeit gewähren oder entziehen.

Mandanten bearbeiten

Um die Stammdaten eines Mandanten zu bearbeiten, navigieren Sie zu Benutzer -> Mandanten und klicken Sie in der entsprechenden Zeile auf den Link „Bearbeiten“.

In den Mandanten einloggen

Um sich in einen Mandanten einzuloggen und mit der Arbeit zu beginnen, navigieren Sie zu Benutzer -> Mandanten und klicken Sie in der entsprechenden Zeile auf den Link „Login als“. Um wieder in den Hauptuser zurückzukehren, klicken Sie auf "Logout" in der oberen rechten Ecke.

Bitte beachten Sie, dass jeder angelegte Mandant in die Abrechnung mit einfließt. Wenn Sie kopierbare Mustervorlagen erstellen wollen, vergeben Sie bitte einen aussagekräftigen Namen wie z.B. „Mustermandant Kontierung“.