Es ist nun an der Zeit, den ersten Mandanten in AccountOne anzulegen. Klicke in Deinem Dashboard auf die Schaltfläche Mandanten oder im Menü auf Benutzer -> Mandanten, um zur Mandantenübersicht zu gelangen. 

Zum jetzigen Zeitpunkt siehst Du hier wahrscheinlich nur Deinen eigenen Zugang. Nachdem Du die folgenden Schritte durchlaufen hast, werden an dieser Stelle auch alle Deine Mandanten gelistet sein.

Mandanten einladen

Wenn Dein Mandant noch keinen Account bei AccountOne besitzt, kann er nun eingeladen werden mit der Aufforderung, sich zu registrieren. Klicke dafür in der blauen Zeile mit den Spaltenüberschriften ganz rechts auf den Button „Mandanten einladen +“.

Hier siehst Du nun den Hinweis, dass noch keinen Mandanten eingeladen wurde bzw. eine Übersicht Deiner bisher versendeten Einladungs-Mails mit dem jeweiligen Status.

Du hast nun die Möglichkeit, eine Einladung zu versenden. Trage hierzu bitte die E-Mailadresse sowie optional die Telefonnummer des Mandanten in die entsprechenden Felder ein und klicke auf den Button "Einladung senden". Damit erhält Dein Mandat automatisch eine Einladungs-Mail und kann sich bei AccountOne registrieren. Im Anschluss kann jederzeit der Status der Einladung in diesem Menüpunkt verfolgt werden.

Anschließend wird der Eintrag in der Liste angezeigt. Nach 24 Stunden kann in der Spalte "Aktion" bei Bedarf eine weitere E-Mail an den Mandanten angestoßen werden.

Dein Mandant besitzt schon einen eigenen Account bei AccountOne? In diesem Fall brauchst Du den Mandanten nicht neu einzuladen, sondern kannst die beiden Accounts ganz einfach verknüpfen. Welche drei Möglichkeiten Dir dafür zur Verfügung stehen, erfährst Du im Artikel Wie verknüpfe ich meine Kanzlei mit einem Mandat?.

Erste Schritte mit dem Account des Mandanten

Nachdem die Mandanten sich erfolgreich angemeldet haben oder Du sie mit Deinem Account verknüpft hast, siehst Du diese nun wie im folgenden Screenshot beispielhaft gezeigt in der Mandantenübersicht. 

Mandanten bearbeiten

Um die Stammdaten eines Mandanten zu bearbeiten, navigiere zu Benutzer -> Mandanten und klicke in der entsprechenden Zeile auf den Link "Bearbeiten“. Hier lassen sich die Kundenstammdaten, buchhalterische Grundeinstellungen, E-Mailadressen für Benachrichtigungen und der Sachbearbeiter des Mandanten hinterlegen.

In den Mandanten einloggen

Um Dich in einen Mandanten einzuloggen und mit der Einrichtung des Mandanten-Accounts zu beginnen, navigiere zu Benutzer -> Mandanten und klicke in der entsprechenden Zeile auf den Link "Login als“.

Um wieder in Deinen Steuerberater-Account zurückzukehren, klicke auf "Logout" in der oberen rechten Ecke.

Bitte beachte, dass jeder angelegte Mandant in die Abrechnung mit einfließt. Wenn Du kopierbare Mustervorlagen erstellen möchtest, vergib bitte einen aussagekräftigen Namen wie z. B. „Mustermandant Kontierung“.